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时间即将进入欧美年底旅游旺季,带动相关铁路、机场营运动能迅速增温,保德信指出,根据美国运输安全管理局最新数据,全美机场周客流量已高于2019年水准,且美国全面解封之后,大幅提升10月航空旅行需求回温,另外,欧洲基础建设的报酬率也随着人流回笼,来到近10年高峰,看好欧美旅游动能有机会在耶诞旺季前继续保持回升态势,挹注相关设施股价表现。

PGIM保德信全球基础建设基金经理人王翔慧表示,随着整体运量明显回升,北美铁道公司第三季财报表现普遍较预期为佳,此外,先前北美铁道公司的评价面,因为受到经济衰退疑虑以及铁道公会罢工计画冲击,使得PE回落至历史平均低点,不过在财报公布加上实际营运改善后,纷纷展开弹升行情。

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王翔慧指出,除了北美国内铁路运量上升,美国机场更是受惠于耶诞新年假期即将到来,旅客人数激增,根据分析,除了美国境内对疫情解禁,全球许多国家在10月之后也相继进一步放宽入境限制,航空公司看准疫后旅游商机,持续增加国际航班,带动整体机票销量大增,包括美国的西南航空、夏威夷航空、美国廉航捷蓝航空等,皆预料这波国际旅游需求增温将持续至圣诞节假期。

除了美国,欧洲铁路、交通等基础建设也在人潮回流后,营运状况持续提升,王翔慧分析,目前欧洲收费道路投资价值已来到具吸引力水准,统计显示,目前欧洲交通基建行业的内部报酬率已经来到超过12%的水准,仅次于2011、2012年时的13%、14%高峰值,亦即目前欧洲交通基建的报酬率达到近10年新高,另外,欧洲机场的报酬率则约10%,表现亦不俗。

王翔慧认为,全球通膨顶点可能已过,然目前进入全球高通膨时代,基础建设产业营收来源主要为稳定现金流,股利率往往优于大盘,加上基础建设具有价格可随通膨重新订价的转嫁优势,因此面对高通膨冲击,股价仍可明显领先大盘,建议投资人可于资产中适度配置基础建设相关标的。

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