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矽力-KY*(6415)法说过后,6家外资纷纷出具最新研究报告,下半年库存修正已成定局,但长线增长潜力仍可期待,目标价最高为美系外资的1050元,最低则为亚系外资,目标价480元。

美系外资表示,矽力-KY*预计第三季营收与去年同期持平,这意味着将季减少10~15%,下降幅度大于市场预估的个位数下滑,矽力-KY*预估下半年营运表现YOY呈现持平,主要是因消费性电子产业疲软、价格环境走弱,量产客户持续调整库存。另外,矽力-KY*下半年的毛利率将面临压力,由于标准PMIC(电源管理IC)的价格正在下降,但代工成本仍然很高,故将矽力-KY*今年每股收益预期下调 13%,以反映下半年业务前景较弱,目标价550元调降到508元、评等维持减码。

另一家美系外资表示,矽力-KY*法说证实了PMIC产业下半年以及明年第一季的下行周期,产业将调整2~3个季度,初步反弹预估落在明年第二季,但矽力-KY*长期增长潜力却是越来越清晰,包括汽车、云计算、来自中国的5G电信和国际客户的设备订单正在推动其业务转型,故对矽力-KY*长期保持乐观态度,维持加码评等、将目标价由1300元调降到1050元。

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还有一家美系外资认为,矽力-KY*下半年的需求不确定性主要来自客户端自6月起积极的调整库存,在此可见性不明确的背景下,矽力-KY*预计下半年营收相较去年同期持平,且毛利率在未来1~2季度将更具波动性。尽管矽力-KY*面临定价压力,但更大的压力来自一般消费性PMIC,矽力-KY*短期唯一营运亮点来自汽车,目前持续供应不足,矽力-KY*今年车用占比营收3~5%,在2023年将进一步扩大到8%,另外,毛利率可能在下半年触底,将矽力-KY*目标价由1020元下修至875元、评等维持买进。

欧系外资表示,因客户调整库存,矽力-KY*对下半年的前景持保守态度,预计营收和去年同期持平,毛利率部分,矽力-KY*预计,在代工成本下降前的1-2个季度,仍有波动的可能性,但中期目标为52~55%。矽力-KY*短期尽管面对不确定因素,但考虑到通过Gen 3持续改善成本结构,以及产品结构升级,故重申「买进」评等,目标价由750元下修至725元。

亚系外资表示,PMIC的疲软才刚刚开始,库存修正幅度难以评估,矽力-KY*的消费者和PC第二季占比营收高达53%,所以无法被伺服器和汽车收入抵消,矽力-KY*管理层承认PMIC 库存调整将从第三季度开始,且幅度和修正时间仍难确定,且相信来自中国PMIC的新进入者以及德州仪器,将导致矽力-KY*在2023年的平均售价压力更大,故维持目标价480元、评等减码。

另一家亚系外资表示,矽力-KY*的股价年初至今下跌55%,已经过分反映了下半年营运的疲软,维持矽力-KY*在2022年、2023年、2024年营收强劲增长16%、20%以及25%的预估,并持续看好矽力-KY*长线将受惠中国半导体在地化趋势,故维持优于大盘评等、目标价810元。

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